Microsoft Dynamics CRM. Сервисы, с которыми у Microsoft Dynamics 365 есть интеграция

Microsoft Dynamics 365 CRM — краткий обзор

Dynamics 365

Кроме привычных нам Windows, пакета Office и Azure, у Microsoft есть куча продуктов, которые требуются для решения специализированных вопросов. Сегодня речь пойдет о продукте Microsoft для корпораций — пакете Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 — это семейство программных продуктов Microsoft, объединенных одним названием (примерно как Office). Сами продукты внутри делятся на две категории: CRM (customer relationship management) и ERP (enterprise resource planning) приложения. На старте своего развития, продукты разрабатывались другими компаниями, которые Microsoft планомерно поглощала. История некоторых продуктов в составе Dynamics 365 начинается аж в начале 80-х годов (компания Navision, купленная в 2002 году, была основана в 1983 году, Копенгаген).

До 2016 года, продукты линейки вместе назывались Microsoft Dynamics CRM. А версия обозначалась годом (как с Office). Например, CRM 2013 или CRM 2016. Все же составляющие продукты начали называться в стиле “Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations”. Про возможные к установке “приложения” поговорим ниже.

В 2018 году пришло еще одно крупное обновление — “унифицированный интерфейс” (unified interface). Для пользователя он отличается иным расположением меню и некоторыми тонкостями в управлении. Так, в новом интерфейсе, меню находится слева, а не сверху — как это было раньше. До части функционала в новом интерфейсе добраться на порядок сложнее. Пока что сохраняется возможность принудительного перехода к старому интерфейсу. В копиях приложений, установленных до унификации, по дефолту работает старый интерфейс.

Для ознакомления с Dynamics 365 достаточно зарегистрировать триальную версию (можно выбрать любой или все CRM-приложения). Триал доступен 30 дней, и этого времени вполне достаточно, чтобы понять, чем сервис может помочь твоей организации.

Описание и преимущества

Microsoft Dynamics CRM – мощный инструмент, позволяющий компаниям выстраивать эффективное взаимодействие с клиентами. Ее внедрение помогает повысить продуктивность работы сотрудников и сократить затраты на запуск и продажи новых товаров.

Впервые CRM-система Microsoft Dynamics была представлена на рынке в 2003 году. В дальнейшем появилось множество обновлений и релизов этого программного продукта. Одним из последних поколений интеллектуальных приложений для бизнеса является MS Dynamics 365. Решение существенно упрощает взаимодействие структурных подразделений любой компании за счет использования современных технологий, интегрированных в единую среду.

После входа в Microsoft Dynamics перед пользователем появляется панель мониторинга с удобными графиками и диаграммами, с помощью которых можно отслеживать ключевые показатели эффективности деятельности компании. Система позволяет создавать несколько панелей мониторинга с учетом ролей пользователей. Продажники могут просматривать в воронке продаж состояние потенциальных сделок и количество заявок, полученных в ходе маркетинговых кампаний. У сотрудников сервисных центров есть возможность видеть и быстро реагировать на открытые обращения, распределяя их по приоритетности.

На втором этапе навигации располагаются самые разные типы данных, хранящихся в системе: контакты, обращения, организации и т. п. В записях организаций хранится информация о компаниях-партнерах, в контактах – сведения о клиентах, в обращениях – все запросы от клиентов в центр обслуживания.

CRM

Работа системы «Дайнемикс» построена на основе процессов. Это означает, что клиент проводится сотрудником через стандартизованный бизнес-процесс. Для каждого вида взаимодействия сотрудника с клиентом разработаны типовые шаги и стадии. Важные данные вносятся в систему на каждом этапе. Для выполнения того или иного шага пользователь должен ввести необходимую информацию и только после этого переходить к следующей стадии.

При формировании любого документа можно воспользоваться существующим шаблоном, добавив в него необходимые товары из каталога и установив скидки на основании имеющихся прайс-листов. С помощью расширенного редактора электронной почты можно без особого труда создавать шаблоны писем и затем использовать их в деловой переписке. Почта в Microsoft Dynamics CRM Online легко интегрируется с облачными программными продуктами Gmail, Yahoo, Exchange Online.

Главным преимуществом Microsoft Dynamics CRM является возможность сегментирования информации по самым разным критериям. Например, можно выделить в отдельную группу клиентов, не участвовавших в сделках на протяжении последних N месяцев, или выбирающих определенные номенклатурные группы и т. п. Такие выборки и последующая работа с ними помогают увеличивать в итоге активность и объем продаж.

К основным преимуществам системы стоит также отнести:

  • единую, удобную в использовании базу клиентов и полную историю взаимодействий с каждым из них;
  • быстрый и легкий анализ информации, возможность создания самых разнообразных отчетов;
  • простоту управления бизнес-процессами;
  • полную интеграцию с MS Office System;
  • низкую совокупную стоимость владения программой;
  • быстрый возврат инвестиций.

История

В 1983 году в Копенгагене была основана компания PC&C ApS по продаже бухгалтерского программного обеспечения малому бизнесу [2] . После первых успехов, компания переименовалась в Navision Software и начала расширение на международные рынки.

В 1990-е Navision начала предлагать приложение под названием Navision Financials 1.0, решение по учёту и планированию корпоративных ресурсов для операционной системы Microsoft Windows 2000 Professional. В 2000 году Navision объявили о слиянии с конкурентами Damgaard.

После приобретения Great Plains Software в 2000 году, в 2002-м компания Microsoft купила Navision за $1,45 миллиарда и создала новый отдел, занимающийся бизнес-решениями, Microsoft Business Solutions, продолжая использовать в продукции название бренда Navision. К 2006 году у Microsoft возникла необходимость объединить все бренды Microsoft Business Solutions в один. В результате ребрендинга совокупность продуктов получила название Microsoft Dynamics.

В апреле 2010 года компания Trefis, занимающаяся аналитикой фондовых рынков, заявила, что прибыль Microsoft от сегмента Dynamics выросла с $0,92 млрд в 2006 году до $1,25 млрд в 2009 году.

В 2020 году аналитическое агентство Forrester выпустило отчет «TEI Report | Microsoft Dynamics 365 «, в котором назвало Business Central не ERP-системой, а DOP – digital operations platform (платформой для цифровых операций). Системы такого класса создаются для повышения гибкости бизнеса и эффективности операционной деятельности .

В основном, приложения Microsoft Dynamics реализуются через сеть партнёров по перепродажам, предоставляющих специализированные услуги. Партнёры по перепродаже адаптируют общее программное приложение под нужды конкретного заказчика, поэтому немногие установки производятся без их помощи.

Ранние версии

В 2001 году компания Microsoft выкупила компанию iCommunicate, в которой на то время работало всего 10 сотрудников. Специалисты iCommunicate.NET вместе с командой Microsoft начали разработку веб-приложения для CRM.

Первая версия программы – Microsoft CRM 1.0 – вышла в январе 2003 года и называлась “Microsoft Business Solutions Customer Relationship Management 1.0″. Отчеты в CRM 1.0 строились не с помощью функционала SQL Server, а на основе оптимизированного приложения Crystal Reports. В рамках платформы еще не было таких возможностей настройки, как добавление бизнес-сущностей, но некоторые функции были доработаны уже в версии 1.2, которая была выпущена 8 декабря 2003 года и достаточно быстро распространилась среди пользователей.

Релиз Microsoft CRM 2.0 несколько раз переносился и впоследствии версия так и не вышла. Вместо этого после оформления бренда Dynamics, в декабре 2005 вышла версия Microsoft Dynamics CRM 3.0. В пользовательском интерфейсе версии 3.0 была представлена навигационная парадигма, которая использовалась до версии 2011 года. Повторяя логику модулей Outlook, продукт использовал “Wunderbar” в нижнем левом углу экрана, в который добавился маркетинговый модуль. Добавленные элементы сделали Dynamics CRM 3.0 доступным для использования на различных мобильных устройствах и интегрированным с Siebel Systems. В пакете появилась возможность добавлять бизнес-сущности, что позволило масштабировать встроенную модель данных, адаптируя систему к различным типам бизнеса.

Microsoft Dynamics CRM 4.0, выпущенная в декабре 2007 года, расширила поле возможностей за счет множественности языков и валют, а также мультиарендности. Также в пакет был добавлен Report Wizard, позволяющий создавать простые отчеты, группировать и визуализировать данные. Через несколько месяцев после выхода версии 4.0 была также представлена Microsoft Dynamics CRM Online, с которой началось использование облачных сервисов в среде бизнес-приложений Microsoft.

Microsoft Dynamics CRM 2011

В 2011 году Dynamics CRM представила концепцию решений, которая позволила использовать готовые пакеты настроек и устанавливать их в организациях различных типов. Заметным изменением пользовательского интерфейса стало добавление графиков и информационной панели, что позволило просматривать итоги по данным в реальном времени, вместо запуска отчетов. Среди других возможностей прибавились:

  • Интеграция с SharePoint 2010;
  • Возможность создавать запрос с помощью функции look-up;
  • Добавление информации из связанных записей на форму основной записи;
  • Автоматическое определение фильтра для сортировки, как в Microsoft Office Excel;
  • Замена интерфейса меню на Microsoft Office Ribbon;
  • Конечные точки OData;
  • Интерфейс программирования приложений LINQ в SDK;
  • Веб-служба WCF;
  • Поддержка в CRM Online плагинов в режиме изолированной среды «песочницы»;
  • Множественность форм на одну структурную единицу;
  • Интеграция с Yammer и Lync;
  • Поддержка 41 языка.

После релиза CRM 2011 Microsoft объявила курс на создание более динамично развивающегося продукта: вместо традиционного двух- или трехгодового цикла разработки новой версии был предложен подход с выпуском обновлений дважды в год.

Microsoft Dynamics CRM 2013

Версия Dynamics CRM вышла в 2013 году. Одним из приоритетов разработчиков стало расширение возможностей доступа к данным. Вход в систему в нем возможен не только через веб-браузеры или Outlook, но и с планшетов и мобильных устройств на базе Windows 8, Windows Phone 8, iOS и Android. Изменения коснулись также пользовательского интерфейса. В текущей версии акцент сделан на содержании, чистом дизайне, который сокращает количество навигационных настроек и оставляет больше места для отображения дайджеста и статуса взаимодействия с клиентами. Также в этой версии появились возможности, которые позволяют вносить изменения, для которых раньше требовалось написание плагинов в Javascript или C#: Business Rules и Real-time Workflows. Кроме этого, были произведены ряд изменений в интерфейсе, добавлено автоматическое сохранение и 5-20 ГБ места для хранения данных.

По данным Microsoft, версию Dynamics CRM 2013 используют более 40 тыс. пользователей.

Microsoft Dynamics CRM 2015

Версия Microsoft Dynamics CRM 2015 была опубликована и стала доступна пользователям для загрузки 17 ноября 2014 года. Эта версия не привнесла каких-либо принципиальных новых функций и является развитием предыдущего релиза. Ниже приведены наиболее значительные изменения и улучшения.

Функционал Microsoft Dynamics CRM

Для большинства компаний, независимо от их вида деятельности, очень важным вопросом является управление клиентской базой. На современном рынке представлена масса CRM-систем, внедрение которых помогает вовремя реагировать на проблемы и определять тенденции развития бизнеса. Сравнивая их возможности, можно сказать о Microsoft Dynamics, что это пакет программного обеспечения, предоставляющий наиболее богатый функционал «из коробки». Благодаря ему система обладает большими возможностями для расширения и адаптации под требования любой сферы деятельности.

CRM-система Microsoft Dynamics позволяет вести динамические и статические списки, обмениваться информацией между ними, использовать маркетинговые перечни для проведения сделок и создания целевых реестров рассылки. С ее помощью есть возможность отслеживать самые разные виды действий: письма, звонки, факсы, встречи, качество обслуживания. Можно создавать собственные типовые решения и задачи. Для бизнеса наибольший интерес представляет анализ потребностей клиентов и их преобразование в возможные сделки.

Основные функции CRM-системы Microsoft Dynamics:

  • Управление продажами. MS CRM обладает всеми необходимыми функциями, чтобы сделать процесс продаж предсказуемым и прозрачным.
  • Управление маркетингом. С помощью программы можно планировать, подготавливать и проводить маркетинговые кампании, включая сегментацию клиентской базы под каждое мероприятие, сбор и анализ первичных откликов клиентов.
  • Обслуживание клиентов. Внедрение системы позволяет автоматизировать процессы обслуживания клиентов, включая настройку интернет-порталов самообслуживания В2В и В2С. Благодаря специальному модулю Customer Care Accelerator, можно интегрировать в рабочий стол сотрудника контакт-центра разные системы с клиентской информацией, что дает возможность вести единую базу данных.
  • Управление взаимоотношениями. За счет гибких настроек и многочисленных штатных функций система легко настраивается для расширенных сценариев управления отношениями между сотрудниками и взаимодействиями с клиентами.
  • Интеграция. Система способна сразу после установки работать совместно с такими продуктами Microsoft, как Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint, Microsoft Excel. Для интеграции с ними не требуется программирование. Чтобы получить все необходимые компоненты, достаточно скачать Microsoft Dynamics CRM с официального сайта.
  • Масштабирование. Программа соответствует требованиям крупных компаний. Она способна одновременно обслуживать до 150 тысяч пользователей. Оптимизация и конфигурирование системы осуществляется только с помощью стандартных инструментов и технологий.
  • Бизнес-аналитика. Microsoft Dynamics предлагает широкие аналитические возможности, основанные на самых передовых технологиях.
  • Мобильная работа. Система способна работать через ПК, web-браузер или мобильное устройство. Она совместима со всеми популярными браузерами: Firefox, Chrome, Explorer, Safari.

CRM

Версии и тарифы

Серверная конфигурация CRM-системы предусматривает использование серверов и оборудования компании, поэтому покупается только лицензия на доступ для каждого пользователя, которые в свою очередь получают доступ к CRM-системе и вносят изменения, просматривают информацию. Но имеют ограничения на корректировку данных.

В зависимости от этих ролей стоимость тарифных планов Microsoft Dynamics CRM online варьируется:

  • Customer Engagement Plan – 7185,50 рублей на пользователя в 1 месяц;
  • Unified Operations Plan – 11875 рублей на 1 пользователя в один месяц;
  • Dynamics 365 Plan – 13125 рублей на 1 пользователя в месяц.

Преимущества и недостатки системы

К преимуществам Microsoft Dynamics CRM можно отнести следующее:

  • интеграция с бизнес-программой MS Outlook и другими приложениями от Microsoft. Поскольку это продукты производства одной «лаборатории», их интеграция практически идеальна. Отметим, что Dynamics CRM полностью копирует интерфейс MS Outlook. Это дает пользователю возможность выполнять свои задачи в одном приложении;
  • возможность совместной работы систем CRM и ERP на единой платформе, благодаря чему пользователь имеет дополнительные возможности для аналитики бизнес-процессов и принятия стратегических решений;
  • возможность установки двух различных конфигураций системы – это SaaS-система или серверная конфигурация. Такая «гибкость» делает Microsoft Dynamics CRM доступной как для малого, среднего бизнеса, так и для крупных корпораций;
  • интеграция с большим количеством других программ, к примеру, MS SQL Server (обработка данных), Reporting Service (отчетность), Analysis Services (хранение данных) и другие;
  • возможности автоматизации процессов за счет разных типов представлений, например, режим реального времени, фоновые процессы, диалоги, потоки работ и другое;
  • широкое локальное покрытие Microsoft Dynamics, а также работа в разных часовых поясах, что объединяет работу всех филиалов в единую систему.

Преимущества и недостатки системы фото

Недостатки CRM-системы:

  • основной недостаток MS Dynamics CRM – цена лицензии, которая больше, чем у других конкурентов;
  • отсутствие синхронизации при использовании на мобильных устройствах. Исключение составляет синхронизации с MS Outlook;
  • ориентированность продукта на крупный бизнес. Многие инструменты для малых и средних компаний будут невостребованы.

Как установить и работать в Microsoft Dynamics 365 CRM

Оптимизируя бизнес-процессы и выбрав для этого Майкросфт Динамикс CRM, клиент может задать вопрос, насколько ему будет необходима дальнейшая поддержка при:

  • установке и настройке программного продукта;
  • обучении сотрудников. Для этой СРМ оно не требуется, приложение интуитивно понятно.

Управление системой окажется достаточно простым, настройка будет доступна для IT-служб предприятия. Перед тем, как устанавливать приложение для маркетинга, требуется проверить актуальность текущей версии Windows, установить и настроить Dynamics 365 for Marketing Portal. При установке из облака требуется только загрузить и распаковать файл. Установка приложения для Outlook производится при помощи командной строки.

Если предполагается создавать и проводить маркетинговые опросы, дополнительно будет необходимо установить решение Voice of Customer. Русифицированное руководство и Помощник Microsoft Support ответят на все вопросы клиентов Dynamics CRM, возникающие при установке и работе приложения.

Обратите внимание! Дополнительно, для защиты конфиденциальности данных, может потребоваться настройка многофакторной аутентификации. Подгрузка данных из систем учета товаров настраивается индивидуально.

Облачная версия Dynamics 365 (программа CSP)

Пользователи Microsoft Dynamics делятся на основных (Full) и дополнительных (Additional).

Microsoft Dynamics CRM. Сервисы, с которыми у Microsoft Dynamics 365 есть интеграция

Full users «Основные пользователи»

Это сотрудники, чья работа требует использования полных функциональных возможностей бизнес-приложений. Такими пользователями являются, например, продавцы, сотрудники по обслуживанию клиентов, аккаунт-менеджеры.
Пользователи с данным типом лицензии могут выполнять любые задачи, в том числе работать с блоком «Интересы», «Контакты», «Возможные сделки», заполнять карточки клиентов и вносить в них изменения. А также этот вид лицензии дает возможность администрирования, настройки функционала.

Team Members «Дополнительные пользователи, участники»

Эти пользователи могут просматривать любую информацию в CRM-системе, но возможность внесения правок для них ограничена. Часто эта категория составляет значительный процент пользователей в организации. Их рабочие обязанности могут быть разнообразными, однако для их выполнения не требуются полные пользовательские возможности.
Например, дополнительные пользователи могут:

  • просматривать любую информацию;
  • создавать и редактировать контакты, задачи, встречи, звонки и другие действия;
  • использовать отчеты и панели мониторинга;
  • работать с целым рядом других функций.

Dynamics 365 CRM имеет широкие возможности по настройке и доработке системы, благодаря этому система позволяет автоматизировать бизнес-процессы, далеко выходящие за рамки взаимодействия с клиентами. С дополнительными объектами (до 15 шт) пользователь с лицензией Team Members может работать в полном объеме. В большинстве случаев этого достаточно.
Лицензия Dynamics 365 Team Members значительно дешевле, чем полная лицензия.
Стоимость облачной лицензии Team Member — 540 руб/мес.

Power Apps

Существует еще один вариант доступа к данным Microsoft Dynamics 365 — через Power Apps.
Microsoft Power Apps — это low-code платформа для разработки пользовательских приложений, она включает в себя различные службы, коннекторы, приложения для разработчиков и платформы данных.
С помощью Power Apps можно создавать приложения, которые автоматизируют бизнес-процессы. При этом сотрудникам, занимающимся разработкой этих приложений, не требуется знать языки программирования, всё делается с помощью готовых шаблонов или в специальном конструкторе путем перетаскивания нужных модулей и описания логики процесса. Работа может идти как в браузере, так и на телефонах и планшетах.
Ещё одно достоинство Power Apps — гибкость и расширяемость. Так, возможно создание пользовательских коннекторов, которые могут использовать данные и метаданные и интегрироваться с внешними приложениями.

Стоимость Power Apps per app plan — 625 руб/месяц на пользователя

Стоимость Power Apps per user plan — 2500 руб/месяц на пользователя

Microsoft Dynamics CRM. Сервисы, с которыми у Microsoft Dynamics 365 есть интеграция

В облачной версии Dynamics 365 значительно больше приложений, которые в серверной версии не представлены или представлены ограниченно.

Лицензии на каждого пользователя в CSP арендуются и оплачиваются ежемесячно.

Приложения Micorosoft Dynamics 365 Доступность в облаке Доступность на сервере Стоимость лицензии в облаке, руб.* (без НДС)
Sales Доступно Доступно 5 937,50
Customer Service Доступно Доступно 5 937,50
Field Service  Доступно Доступно (но как в облаке, помесячно) 5 937,50
Project Service Automation  Доступно Не доступно 5 937,50
Marketing  Доступно Не доступно Зависит от числа контактов

*Цены действительны на 01.12.2020

C 2020 года для каждого приложения Customer Engagement необходимо приобретать отдельную лицензию, однако если у вас уже есть лицензия на одно из приложений, то следующие вам обойдутся дешевле.

Microsoft Dynamics CRM. Сервисы, с которыми у Microsoft Dynamics 365 есть интеграция

Похожие на Microsoft Dynamics 365

Битрикс24
Битрикс24 Сравнить
CRM OLLA Berkana
CRM OLLA Berkana Сравнить
Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud Сравнить
amoCRM
amoCRM Сравнить
Sales Creatio
Sales Creatio Сравнить
Platformax
Platformax Сравнить
ELMA CRM
ELMA CRM Сравнить

Открытость для всех возможных платформ

Последняя версия MicrosoftDynamics оптимизирована для множества устройств, платформ и мобильных приложений. Вы не столкнетесь с проблемами при установке и настройке, с которыми могли столкнуться ранее. Облачная версия делает MicrosoftDynamics 365 for Finance and Operations еще более доступной.

Постепенное усовершенствование в процессе эксплуатации

MicrosoftDynamics 365 forFinanceandOperations позволяет проводить периодические обновления (каждые три месяца для платформы и каждые шесть месяцев для приложения). Вы всегда используете новейшие технологии без необходимости постоянных крупных внедрений.

Встроенная аналитика

MSDynamics 365 forFinanceandOperation имеет стандартный встроенный аналитический инструмент на базе BIPowerMicrosoft. Это делает анализ и отчеты более глубокими и легкими в производстве, а также обеспечивает наглядность в реальном времени в любой момент.

Улучшенная интеграция ассоциированного программного обеспечения

С MicrosoftDynamics 365 forFinanceandOperations проще интегрировать и настраивать различные модули и компоненты вашего бизнеса и производительного программного обеспечения, такие как CRM, BI, различные IoT-приложения, средства повышения производительности и т.д. В результате Вы не только экономите на кастомизации, но и тратите меньше на переподготовку персонала.

Источники
  • https://salakhmir.ru/crm-microsoft-dynamics-365-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
  • https://Delen.ru/servisy-i-uslugi/crm-dlya-biznesa/microsoft-dynamics-crm.html
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Dynamics
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Dynamics_CRM
  • https://crm-systems.info/microsoft-dynamics/
  • https://webcatcher.ru/sales/398-microsoft-dynamics-crm-kak-ustanovit-i-rabotat.html
  • https://dynamics365crm.yolva-it.ru/2020/04/06/skolko-stoit-microsoft-dynamics365-obnovlennaja-versija/
  • https://startpack.ru/application/microsoft-dynamics-crm
  • https://dynamics.i-neti.ru/stati/preimushhestva-obnovleniya-do-microsoft-dynamics-365-for-finance-and-operations/

Помогла ли вам статья?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
iVirt-it.ru
Adblock
detector